Vertrieb
Leads automatisch ins CRM übertragen
Kontakte kommen aus fünf Richtungen: Website, Messe, Newsletter, Empfehlung, Telefon. Alle landen woanders, keiner ist vollständig, und dieselbe Firma steht dreimal im System — einmal mit AG, einmal ohne, einmal falsch geschrieben.
- Aufbau
- 4–6 Stunden, je nach Anzahl Quellen
- Spart
- Kein Abtippen mehr, saubere Datenbasis
- Womit
- n8n · Make · Airtable
So läuft es ab
- 1
Quellen zusammenführen
Formulare, Tabellen und Visitenkarten-Scans laufen in einen gemeinsamen Eingang.
- 2
Vereinheitlichen
Namen, Firmierung und Telefonnummern werden in ein einheitliches Format gebracht, bevor sie irgendwo gespeichert werden.
- 3
Dubletten erkennen
Abgleich über E-Mail-Adresse und Firmenname. Treffer werden ergänzt statt neu angelegt.
- 4
Anreichern und ablegen
Branche und Firmengrösse ergänzen, Quelle vermerken, Kontakt anlegen und die zuständige Person benachrichtigen.
Wo es nicht funktioniert
Dublettenerkennung über Namen ist unzuverlässig, sobald Schreibweisen abweichen. Die E-Mail-Adresse ist das einzige wirklich verlässliche Merkmal — fehlt sie, sollte der Fall in eine Prüfliste wandern statt automatisch zusammengeführt zu werden.
Fertig gebaut kaufen
Wenn du den Aufbau überspringen willst — aus der Kategorie Business.
Offerten & Kundenkommunikation — 12 Prompts für Schweizer KMU
Aus Prompt 3 (Preiserhöhung): «Den Grund nennen, ohne dich zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Was gleich bleibt oder besser wird, zuerst. Kein Konjunktiv (‹müssten wir leider›), sondern klare Aussagen.» — Warum: Rechtfertigende Formulierungen laden zum Verhandeln ein.
Wochenreport aus der Umsatztabelle — jeden Montag im Postfach
Zeitplan (Mo 07:00) → Google Sheets lesen → letzte 7 Tage gegen Vorwoche rechnen → Top-Kategorien und grösste Posten → KI-Kommentar → gestaltete HTML-Mail versenden. 6 Nodes.
Anfragen automatisch bewerten und ins Team spielen
Formular → Spam-Filter → KI-Einordnung (Dringlichkeit, Thema, Budget) → Punktzahl → Google Sheets → bei Stufe A sofort Slack an Vertrieb → Eingangsbestätigung an Absender. 10 Nodes mit Verzweigungen.
Häufige Fragen
Welches CRM lässt sich anbinden?
Alles mit einer offenen Schnittstelle: HubSpot, Pipedrive, Zoho und viele kleinere. Fehlt eine Schnittstelle, bleibt oft der Umweg über eine Tabelle, die das CRM importieren kann.
Darf ich Kontaktdaten automatisch anreichern?
Öffentlich zugängliche Firmendaten sind unproblematisch. Sobald du personenbezogene Daten aus fremden Quellen hinzufügst, brauchst du eine Rechtsgrundlage und musst die betroffene Person darüber informieren.
Was, wenn zwei Einträge zusammengeführt werden, die nicht zusammengehören?
Deshalb sollte jede Zusammenführung protokolliert und umkehrbar sein. Speichere den ursprünglichen Datensatz mit, bevor du ihn ergänzt — dann lässt sich ein Fehler rückgängig machen.